慕容复疯癫十一年，因阿碧之死而清醒，深感昨日之非，于是准备到包不同墓前忏悔，然后自尽。在苏州城外，慕容复从一伙山贼手中救下一名叫余五婆的女童，并为照顾她，暂时放弃了自尽的念头。

为了生计，慕容复加入明教，成为教主方腊的传功长老和贴身护法。数年后，方腊被仇家追杀而死，慕容复以“易容术”扮成方腊，并结合教内武学典籍，将家传的“斗转星移”改头换面，变为“乾坤大挪移”，后成为镇教神功。

数年后，慕容复带领明教起事，一度建立方腊国，占领江南八州二十五县。他本想挥军北方，恢复燕国故地，奈何梁山宋江、卢俊义等人受了朝廷招安，带领梁山军大举攻来。慕容复率军拼命抵抗，虽使梁山一百零八将十去六七，但仍不断丢城失地，最后在清溪帮源洞被擒。

临死前，慕容复将“乾坤大挪移”心法和明教教主之位传予余五婆，使她成为明教第九代教主。余五婆也应慕容复的请求，拼死取回他的尸体，埋葬于阿碧墓旁。

当初，慕容复复国之梦破灭，精神大受打击，变成了一个浑浑噩噩的疯子。王语嫣心软之下，求段誉将慕容复和阿碧接到大理居住。段誉不但照做，还送了五千两银子接济他们。

不过，段誉登基之后，早已不是那个迂腐的滥好人。他对阿碧说，慕容复为了一己私利，好事多为，在江湖结下不少仇家，灵儿、婉妹的母亲便是死在他的剑下。如今，他看在她和语嫣的面子上，会给慕容复提供十年的庇护。十年之后，就请慕容复自求多福。

十一年后，钟万仇为报杀妻之仇，纠集了一帮人来找慕容复。他们在慕容复家中将他和阿碧打昏，再用绳索紧紧绑住，最后在室内浇上火油，然后点燃了房子。烈火熊熊之中，阿碧首先醒了过来，大声呼喊着慕容复，慕容复只是傻笑着不动。就在此时，房顶一根燃烧的梁柱突然向慕容复砸下。阿碧见状，急忙飞扑过去，用自己的身体护住了慕容复，自己却被梁柱的一头重重砸在头上。

这梁柱重达百斤以上，阿碧的头被砸中话，猛得喷出一大口鲜血，喷了慕容复满满一脸。慕容复受了这个刺激，顿时清醒了过来，运力一挣，身上的绳索已寸寸断开。接着，慕容复一把抱起阿碧，冲出火海。

钟万仇一伙人，正在屋外看着大火四起，享受着大仇得报的滋味。忽然，一个“火人”破火而出，身上的衣衫已被烧得不足以蔽体，正是自己的大仇人慕容复。钟万仇急忙带人上前招呼，奈何他们和慕容复的差距实在太大。在刚一开始，慕容复因为十一年没动过武功，略显生疏，但过了十几招之后就渐渐熟练起来，钟万仇等人立刻变得左支右绌，被慕容复一一击倒。

击败敌人后，慕容复立刻回到阿碧身边，查看她的伤势。然而，此刻阿碧已没了呼吸。慕容复痛怒交加，一脚踩在钟万仇的胸口，问他为何要杀死阿碧。钟万仇嘿嘿一笑，说你杀了我夫人甘宝宝之后，我日日过得生不如死。如今我又杀了你的夫人，咱们算是扯平了，你动手吧！慕容复想起当时在曼陀山庄，自己确实是杀了甘宝宝，所以阿碧之死，自己才是真正的罪魁祸首，一时无言以对，最后无力地摆了摆手，让钟万仇走了。

慕容复坐在阿碧尸身旁边，回首往事，自己为了光复大燕，辜负了表妹王语嫣的深情，杀了对自己忠心耿耿的包不同，甚至要改名易姓，拜段延庆为义父。如今，阿碧也因为这些事的余波，香消玉殒。复国本身无错，错就错在自己为了复国，抛弃了很多珍贵的东西。自己这种人，根本就不配活在世上。

慕容复将阿碧收敛埋葬，并在一块长木上写下“爱妻阿碧之墓，拙夫慕容复谨立”十几个字。在阿碧的墓旁，慕容复也为自己准备了一个墓穴。他告诉阿碧，自己去苏州拜祭完包不同，便回来与她永久相伴，再不分离。

苏州城外，虎丘山下。时已秋尽，草木未凋。慕容复在包不同的墓前跪下，重重磕了四个响头，然后表示自己大错特错，害得包不靓没了父亲。自己不敢奢求他的原谅，只愿到了九泉之下，为他做牛做马，挡病挡灾，以抵消自己的罪孽。

做完这一切后，慕容复便欲动身返回大理，长眠阿碧墓旁。不曾想，他刚走出两三里路，便遇到七个山贼，正绑了一个七八岁的女童向山上走去。女童见慕容复经过，大声向他求救。慕容复动了恻隐之心，三拳两脚便打跑了那几个山贼，救下了女童。

慕容复正在询问女童叫甚名字，家住何方，一位满脸胡子的大汉走了过来，自称是明教教主方腊之弟方猛，见慕容复武功高强，请他加入明教，共谋大业。慕容复此时死志已决，便拒绝了他。

方猛走后，慕容复继续追问女童，却不防她“哇”的一声哭了出来。慕容复心中不耐，便狠心起身离开。但他一走，女孩便也跟着他走了起来。慕容复有心以轻功抛开这个女童，但想起她的眼神，脚步就又慢了下来。

一日后，慕容复带着女童来到了苏州城。这一日相处下来，女童终于告诉慕容复，她的名字叫余五婆，今年七岁，其余一切都记不起来了。慕容复想到自己众叛亲离，孑然一身，与余五婆可谓同病相怜，再也生不出抛下她的念头。

慕容复此时囊中空空，本想赚一些钱，帮自己和余五婆安身立命，结果他走遍苏州城，都没有找到一个适合自己的营生。这时他才发现，自己除了武功之外一无是处。就在两人要饿肚子、露宿街头之际，方猛再度出现，又提出邀请慕容复加入明教。慕容复心想，自己帮余五婆在明教站稳脚跟之后，再行离开，也不失为一个解决当前问题的办法，便答应了方猛。

此时，明教正在福州一带活动。方猛接到方腊的密信，说官兵中出现了一个叫黄裳的高手，武功非常怪异，且不讲江湖规矩，教内三位法王、四位长老都死在他的手下。此时，明教正在到处召集江湖好手，准备与黄裳决一死战，请方猛路上注意发现武林高手，带回教内助拳。方猛看完信后哈哈一笑，回信说自己已经找到一位绝顶高手，必定会帮圣教铲除黄裳。

此后，方猛、慕容复一行匆匆赶路，两个月后便赶到了福州。然而，他们还是晚了一步，明教请来的高手已经与黄裳又打了一次，在折了十一名教内外高手之后，黄裳终于被打成重伤，逃遁无踪。

后来，黄裳躲入一个荒僻的山谷之中，日日苦练武功，研究破解明教高手武功的方法。他沉浸其中，不知岁月流逝，等他功成出山，已是四十余年过去，那些仇敌早已长埋地下。由此，黄裳大彻大悟，退隐山林。因不想自己一身所学白费，黄裳将其著成上下两卷武功秘笈，就是后来名震江湖的无上秘笈《九阴真经》。

再说方猛带着慕容复拜见方腊，方腊请一法王试探其武功，结果对方打出六十余招，却连慕容复的衣角都没碰到。方腊大喜，问慕容复姓名绰号，慕容复自称废人一个，为免祖先蒙羞，不敢报上姓名，让方腊称“无名”即可。

方腊大闻言笑，当下封慕容复为传功长老兼左护法。方猛没想到慕容复刚加入明教，便受到如此重用，本想劝阻，但转念一想，经黄裳一事，明教折损了太多好手，正该找一个慕容复这样的人，培育高手，也就不再说话。

此后，慕容复将自己平生所学的武功，捡一些不重要的教给明教弟子。他从小在家里的“还施水阁”和王语嫣家的“琅嬛玉洞”中学习各门各派的绝学，纵是他自己觉得不大重要的武功，对明教弟子来说也非同小可。因此短短七年间，明教又涌现出一批所谓的高手。

在传授明教弟子武功的同时，慕容复也一直在传授余五婆武功。他对这女童十分爱怜，教起来毫不藏私，传的都是顶尖的武学，除了慕容氏家的“斗转星移”之外，可以说是倾囊相授。而余五婆也不负所望，武学进境一日千里，十四岁便跻身江湖一流高手之列。

此外，作为左护法，慕容复也经常在教主出外之际，担任护卫之责，数次帮助方腊死里逃生。这一日，方腊到临安办事，夜宿九曜山中，慕容复和余五婆都护卫在旁。待方腊入睡，慕容复把余五婆叫到一旁，告诉她此时她的武功已足以自保，若有心创一番事业，只要日日精进，当非难事。因此自己也可以放心离开。余五婆闻言脸色大变，其悲伤和无助的眼神，和慕容复第一次见到她时，毫无二致。

慕容复心中一叹，正要说话，忽听有人大喊“有刺客”，便见数十人黑衣蒙面，杀向方腊所在。慕容复奋力赶到时，除了他和余五婆，方腊的几名随从已全部被杀。慕容复和余五婆拼命拦截，奈何敌人数量太多，终于有人杀入方腊帐中。等慕容复杀退敌人，才发现方腊已身中数刀，性命垂危。

方腊见慕容复进来，精神一振，请慕容复带着他的遗命，拥立他的儿子方天定为教主。方腊刚交待完，便撒手人寰。剩下慕容复和余五婆面面相觑，各有想法。慕容复刚想说，他准备趁此机会离去，余五婆去明教传达遗命。余五婆突然说，慕容复和教主身形相似，何不扮成他的模样，做一番轰轰烈烈的事业？

慕容博深知余五婆是为了留住自己，才出此惊人之语，但细想一下，她的提议也未必不可行。当初家中有多种秘术，易容术便是其中一种。阿朱得此真传后，还曾扮成萧峰，连丐帮的人都没看出破绽。自己的易容术虽然没有阿朱那么神奇，但也得了其中几分精要，再加上跟着方腊久了，扮起来应没什么难度。扮成方腊之后，自己说不定可以借着明教的势力，光复大燕。

慕容复复国念头一起，便不可遏制的疯长起来，很快便占据了全部脑海，连他对阿碧的承诺也抛在脑后。一个月后，慕容复扮成“方腊”回到明教总舵，言明“无名”因保护自己，抱着敌人坠崖而亡。为彰其忠，特封其徒余五婆为明教圣女。

此后五年，慕容复带领明教南征北战，攻城略地，占领江南八州二十五县，建立方腊国，风头一时无两。同时，慕容复根据自己在传授他人武功时悟出的心得，结合明教典藏的武学秘笈，将“斗转星移”改头换面，创制出了一门新的绝学。这门绝学，较之“斗转星移”，威力更上一层楼，名之为“乾坤大挪移”，暗合他扮成方腊、再造乾坤一事。

慕容复神功在手，坐拥江南五州，麾下精兵数十万，一时信心满满，准备挥兵北上，恢复大燕故地。然而，宋朝廷见他坐大，竟派了宋江、卢俊义带着招安后的梁山军，前来讨伐。慕容复本不惧梁山军，奈何他们背后有大宋朝廷支持，因此数次大战之下，梁山一百零八将折损了七十人，十去其六，方腊军也被逼得步步后退，直至清溪帮源洞。

数日后，慕容复兵败力竭被擒，宋江等人将其押往汴京。一夜，汴京大牢内，大难不死的余五婆突然出现，要救慕容复出去。慕容复告诉她，自己本该在十几年前死去，是余五婆让自己多活了这么久，如今大限将至，无可挽回，他也不想挽回。惟愿自己死后，余五婆可以将他带回大理，安葬于阿碧墓旁。

此外，大军虽灭，明教犹存。余五婆可去取出“乾坤大挪移”秘笈，修炼至二层之后，重整明教。现在，他就将明教教主之位传予余五婆。余五婆含泪答应，自这一刻起，她就是明教第九代教主了。