消息面上，传五一后北上广深逐步取消限购措施，本周内长沙、成都实质性取消限购，强化放松预期；一季度高层会议即将召开，资金提前布局博弈增量政策。短期政策或聚集存量去库，政府成立收储机构、存量改保预期增强，出险房企存在受益空间等因素影响。

当前的确需要去库存，各地都有探索。南京、郑州也在做，但核心仍然在于地方政府的投入力度。考虑到地方财政较为紧张，由地方出大钱去库存的可能性不高。目前仅有中央尚有较多的资源能够协助去库存。

最近，包括成都在内的核心一二线城市逐渐走向应放尽放，但节奏可能还是维持“小步快跑”，政策力度可能没有那么大。此外不仅契税，增值税、个人所得税这些交易环节的税也需要调整。另外有一部分人对高层会议出台的政策有较高的期待，可能提前发力炒作一波。

从炒作的逻辑来看，市场的倾向点基本上在于政策，而非基本面。当下的政策预期都是向好的，但基本上却并非如此。

近期，高能级城市密集松绑楼市限购政策，房地产行业正在迎来新一轮的政策窗口期。

昨日，成都全面取消限购即引发舆论高度关注。在成都限购政策退出后，目前除海南省外，仍维持限购政策的核心城市仅剩余一线城市、杭州（新房）、天津、西安核心区。

限购的全面取消，有利于成都吸纳“有资格、有能力、有意愿”的有效置业需求积极释放，一方面直接为“5+2”新房市场注入新增客群，一方面吸引新增需求加速消化二手房，通过卖旧买新链条促进本土改善型需求更加积极的释放，对于稳定成都新房/二手房市场量级及价格具备积极作用。

一线城市同样有新动作，同在上周，深圳成为全国首个正式推行“以旧换新”的一线城市。更值得注意的是，上周还有深圳将取消部分区域限购政策的传言流传于市，经求证尚无官方通知。在此之前，深圳频频出台调控政策，2月7日宣布放松户籍人口和非户籍人口的限购政策，3月25日，深圳宣布退出了“90/70”政策。

近期房地产板块关注度有所提高，关注点可以归纳为两类：一类是从基本面承压角度对更多政策的持续期许，不限于需求端以及供应端政策；另外一类则是不论从全球流动性或者国内流动性变化视角，关注风格切换的可能。

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